EIN Innovatives Wertpapier-Beratungstool für
Vermögensberatung, PrivatE Banking und Assetmanagement.
DIE Features von Pia im Detail
Warum Pia?
„Ich habe das Gespräch mit meinem Berater sehr genossen. In wenigen Minuten habe ich verstanden, warum manche meiner Investitionen nicht optimal für mich sind und worauf ich lieber setzten sollte.“
„Mit wenigen Klicks kann ich ein nachhaltiges Portfolio mit Fokus auf US-Tech Unternehmen zusammenstellen und dabei meine individuellen Risikovorgaben einhalten. PIA unterstützt mich perfekt im professionellen Vermögensmanagement.“
Das manuelle zusammenstellen eines individuellen Portfolios, das mehrere Anlageziele gleichzeitig erfüllen soll, kann sehr zeitaufwändig und komplex sein.
REALTIME PORTFOLIO ARCHITECT
Unser blitzschneller Rechenkern berücksichtigt alle Anforderungen gleichzeitig und immer in Echtzeit. Damit können Sie individuelle Kundenportfolios erstellen, nach Wunsch umschichten oder einen perfekten Abgleich gegen ein Musterdepot oder eine Dachfonds-Strategie durchführen. Die Bedienung ist dennoch so einfach und intuitiv, dass sie Ihren „Architect“ sogar in das Kundengespräch live einbinden können.
PIA IM DETAIL
UMFANGREICHE & DETAILLIERTE ANALYSEN
Schwachstellen- und Potenzialanalyse eines Fremdportfolios
Portfolio-, Fonds- und Benchmarkvergleiche
Kosten-Nutzen-Analyse
Detaillierte Risikodarstellung, wie Stresstesting, maximaler Drawdown, riskanteste Wertpapiere, etc.
Ausführliche Allokationsanalyse über Währungen, Regionen, Branchen
Transparente Qualitätsbeurteilung und Effizienzmessung
Analyse der laufenden Kosten
Performancedarstellung von Portfolios
Perfekte Einsatzmöglichkeiten im Kundengespräch
REALTIME PORTFOLIO ARCHITECT
Musterportfolios verwalten, individualisieren
Individuelle Portfolios nach Kundenwunsch generieren
Komplexe Portfolios im Assetmangement erstellen
Portfolios optimieren bzw. umschichten nach taktischen Vorgaben
Anlagestrategien und -Ziele (Nachhaltigkeit, Risiko, Zielrendite, Zielmarkt, Allokationsvorgabe, etc) berücksichtigen
Portfolios mit ausgewählten Investmentthemen, wie Megatrends, Green Energy, Robotics kombinieren
Funktionen in manuellem Modus, Robo Modus und Hybrid Modus
REPORTING
Aggregierte Vermögensübersicht über Bestandsportfolios
Personalisierte Anlagevorschläge
Laufende Nachbetreuung durch Monitoring der Anlageziele
Exportmöglichkeiten (Excel, PDF)
Individuelles Layout
GENERELLE FEATURES
Wahlweise Inhouse oder Cloudbetrieb
Integrierbar in bestehenden Mifid II Prozess
Backoffice-Anbindung durch Schnittstellen
Schnell, Intuitiv, Performant
EIN PRODUKT VON
Seit beinahe 20 Jahren konzipieren wir Lösungen für die Finanzindustrie und suchen dabei immer zukunftsweisende Methoden und Technologie.