EIN Innovatives Wertpapier-Beratungstool für
Vermögensberatung, PrivatE Banking und Assetmanagement.

 
 

Warum Pia?

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Ich habe das Gespräch mit meinem Berater sehr genossen. In wenigen Minuten habe ich verstanden, warum manche meiner Investitionen nicht optimal für mich sind und worauf ich lieber setzten sollte.“


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Mit wenigen Klicks kann ich ein nachhaltiges Portfolio mit Fokus auf US-Tech Unternehmen zusammenstellen und dabei meine individuellen Risikovorgaben einhalten. PIA unterstützt mich perfekt im professionellen Vermögensmanagement.“


Das manuelle zusammenstellen eines individuellen Portfolios, das mehrere Anlageziele gleichzeitig erfüllen soll, kann sehr zeitaufwändig und komplex sein. 

 
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REALTIME PORTFOLIO ARCHITECT

Unser blitzschneller Rechenkern berücksichtigt alle Anforderungen gleichzeitig und immer in Echtzeit. Damit können Sie individuelle Kundenportfolios erstellen, nach Wunsch umschichten oder einen perfekten Abgleich gegen ein Musterdepot oder eine Dachfonds-Strategie durchführen. Die Bedienung ist dennoch so einfach und intuitiv, dass sie Ihren „Architect“ sogar in das Kundengespräch live einbinden können.


PIA IM DETAIL

UMFANGREICHE & DETAILLIERTE ANALYSEN

  • Schwachstellen- und Potenzialanalyse eines Fremdportfolios

  • Portfolio-, Fonds- und Benchmarkvergleiche

  • Kosten-Nutzen-Analyse 

  • Detaillierte Risikodarstellung, wie Stresstesting, maximaler Drawdown, riskanteste Wertpapiere, etc.

  • Ausführliche Allokationsanalyse über Währungen, Regionen, Branchen

  • Transparente Qualitätsbeurteilung und Effizienzmessung

  • Analyse der laufenden Kosten

  • Performancedarstellung von Portfolios

  • Perfekte Einsatzmöglichkeiten im Kundengespräch


REALTIME PORTFOLIO ARCHITECT

  • Musterportfolios verwalten, individualisieren

  • Individuelle Portfolios nach Kundenwunsch generieren

  • Komplexe Portfolios im Assetmangement erstellen

  • Portfolios optimieren bzw. umschichten nach taktischen Vorgaben

  • Anlagestrategien und -Ziele (Nachhaltigkeit, Risiko, Zielrendite, Zielmarkt, Allokationsvorgabe, etc) berücksichtigen

  • Portfolios mit ausgewählten Investmentthemen, wie Megatrends, Green Energy, Robotics kombinieren

  • Funktionen in manuellem Modus, Robo Modus und Hybrid Modus


REPORTING

  • Aggregierte Vermögensübersicht über Bestandsportfolios

  • Personalisierte Anlagevorschläge 

  • Laufende Nachbetreuung durch Monitoring der Anlageziele

  • Exportmöglichkeiten (Excel, PDF)

  • Individuelles Layout


GENERELLE FEATURES

  • Wahlweise Inhouse oder Cloudbetrieb

  • Integrierbar in bestehenden Mifid II Prozess

  • Backoffice-Anbindung durch Schnittstellen 

  • Schnell, Intuitiv, Performant


EIN PRODUKT VON

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Seit beinahe 20 Jahren konzipieren wir Lösungen für die Finanzindustrie und suchen dabei immer zukunftsweisende Methoden und Technologie.